Hugo (Pelle Falk Krusbæk) på seks år bliver gode venner med nissen Pixy (Herman Knop), som ikke nåede at komme med de andre nisser hjem. Hugo går langt for at skjule Pixy fra sin julefjendske far, men et år er lang tid at skjule en nisse, der ikke ligner mennesker, taler et mærkeligt sprog, udøver magi og som ikke kan tåle den danske sommervarme.
