Alfepigen Cirkeline, der er så lille, at hun sover i en tændstikæske, møder en sort udgave af sig selv, da pigen Coco hopper ud af tegningen på en æske kakaopulver. Coco omtaler sig selv som afrikansk prinsesse, og Cirkeline og hendes musevenner flyver derned for at opleve kakaotræernes land. En anden figur fra kakaoæsken, næsehornet Oswald, kommer også med til Afrika for at lede efter sin mor.
