Marie lever et tilsyneladende idyllisk og lykkeligt liv med ægtefællen, den verdensberømte maler P.S. Krøyer. Men i virkeligheden er hun og deres lille datter ved at kvæles i skyggetilværelsen af den maniodepressive og selvoptagede mand. Da Marie i et pusterum i Toscana møder den unge lidenskabelige svenske komponist, Hugo Alfvén, begynder hun at følge sine egne drømme og længsler.