<p>Orion virker som en helt almindelig dreng i folkeskolen – genert, tilbageholdende og med en hemmelig crush. Men under den tilsyneladende normale overflade gemmer Orion på en kugle af ungdommelig angst, der fuldstændig opsluger ham med irrationelle frygter for bier, hunde, havet, mobiltelefonsignaler, morderiske klatrehuller, og selv frygten for at falde ned fra en klippe. Men af alle hans frygter er det værste, han skal konfrontere hver nat: mørket. Så da inkarnationen af hans største frygt kommer på besøg, tager Mørket Orion med på en rutsjebanetur rundt om i verden for at bevise, at der ikke er noget at frygte ved natten. Mens det usandsynlige par kommer tættere på hinanden, må Orion beslutte, om han kan lære at acceptere det ukendte – at stoppe med at lade frygten styre sit liv og endelig omfavne glæden ved at leve.</p>
