<p>Kosuke og Natsume er vokset op som søskende og har været venner siden barndommen, men deres forhold begynder at strain i sjette klasse efter Kosukes bedstefar, Yasutsugu, dør. En dag under deres sommerferie sniger Kosuke og hans klassekammerater sig ind i en lejlighedsblok, der er planlagt til nedrivning, og som rygtes for at være hjemsøgt. Både Kosuke og Natsume voksede op der, så stedet rummer mange minder for dem. Mens de er der, støder Kosuke ind i Natsume, som spørger ham, om han kender til den mystiske Noppo. Men pludselig bliver de fanget i et mystisk fænomen. Da de får bevidstheden tilbage, ser de et enormt hav foran sig. Mens lejlighedsblokken driver på et mystisk hav med Kosuke og de andre ombord, slår de sig sammen for at forsøge at overleve. Der er tårer og kampe, og måske endda forsoning. Vil de kunne vende tilbage til deres tidligere verden? En sommerafskedsrejse begynder...</p>
