<p>Juleaften nærmer sig, og det er også dagen, hvor Julian bliver elleve år gammel. Normalt er det årets bedste dag, fyldt med den fantastiske duft af småkager og mandariner, lyden af en sprællevende ild, det smukt udsmykkede juletræ og det flimrende lys fra stearinlysene. Men i år er intet som sædvanligt. Julian og hans familie sørger over tabet af hans store søster, og Julian føler, at julefejring blot er blevet aflyst. En dag møder Julian den glade og julenelskende Hedwig, og han begynder at tro, at julen måske alligevel vil komme. Men der er noget underligt ved Hedwigs hus, og hvem er den gamle mand, der hele tiden lurer omkring huset?</p>
