<p>1946. Amerigo er syv år gammel og har aldrig forladt Napoli og sin mor Antonietta. Hans verden, bestående af gader og fattigdom, er ved at ændre sig. Ved at stige ombord på en af "lykke-togene" tilbringer han vinteren nordpå, hvor en ung kvinde, Derna, byder ham velkommen og passer på ham. Ved hendes side opnår Amerigo en bevidsthed, der vil få ham til at træffe et smertefuldt valg, som vil ændre hans liv for altid. Det vil tage ham flere år at finde sandheden: dem, som elsker dig, holder dig ikke tilbage, men lader dig gå.</p>
<p><br></p>
<p>Fra Viola Ardone's bestseller, en episk og rørende film. En rejse gennem fattigdom, men også gennem generøsiteten i efterkrigstidens Italien, set gennem øjnene på en dreng revet mellem to mødre.</p>
<p><br></p>