Antonio må bevise sin loyalitet over for lederen og dræbe sin egen bror - ellers truer en sikker død ham selv. Plaget af skyldfølelser tager han sin uvidende nevø under sine vinger. Han lover ham med sorg i hjertet at blive optaget i mafiaen. Selvom den kommende mafia-mand dermed får officiel ret til at være hos sin far og vil sværge hævn.