1476, Transsylvanien: Den rumænske prins Vlad Dracul, kendt som Vlad, Impaleren, må stå til ansvar for den græsk-ortodokse kirke, da han angiveligt skulle være konverteret. Under forhøret reflekterer han over sit blodige og tumultariske liv. Fra sin fødsel har hans land altid været undertrykt af adelige og truet af tyrkerne...
