Den hårdkogte og lovbrydende konge af San Vicente, Pernell Harris, er endelig nået til bunden, da han står overfor retssagen for mordet på en betjent. Pernells visioner og hans afdøde søn vil gradvist føre ham igennem en sammensværgelse, der er større, end han nogensinde kunne have forestillet sig, men som vil true hans forhold til sin kone og alt, hvad han holder kært, og tvinge ham til at kæmpe for både sin forstand og sin frihed.