Med en seriemorder løs på Carnival Row og en regering, der ser bort fra dødsfaldene blandt de lavere samfundsklasser, er Rycroft Philostrate, en krigshærdet efterforsker, den eneste, der er villig til at standse drabene og opretholde den skrøbelige fred. Men da Vignette Stonemoss, en fe-flygtning, dukker op i Burgue, tvinger hun Philo til at konfrontere en fortid, han har forsøgt at glemme.
