Den elfårige Mick har svært ved at tilpasse sig flytningen til sin hårde bedstemors ensomme gård: Midt i det australske outback og uden forældre eller venner føler han sig meget alene. Men alt ændrer sig, da Mick efter et stormvejr opdager en hvalp, der er blevet malet blå - og han beslutter sig hurtigt for at adoptere den lille "Blue".
