Tomás, en forfatter uden held, vender tilbage til sin barndomsby. Men der er noget galt i byen. Da han pludselig bliver forfulgt af en varulv, opdager Tomás, at en hundrede år gammel forbandelse hviler over landsbyen, som gør alle indbyggerne til varulve. Og lige præcis ham er den udvalgte, der skal ofres for at bryde forbandelsen ...