Eric befinder sig midt i en midtlivskrise: Hans kone avancerer i lokalpolitikken, teenager-sønnen bliver dag for dag mere fremmed overfor ham, og hans arbejde som revisor keder ham grusomt. En aften, mens han svømmer sine sædvanlige baner i svømmehallen, lægger han pludselig mærke til noget mærkeligt: En farverig gruppe mænd glider rytmisk ved siden af ham i bassinet. Den ...