Efter at have været skilt fra sin mand flytter sygeplejersken Jess ind i et gammelt hus med sin datter Tyler og sin søn Owen. Kort efter deres ankomst løber Owens hund ind i skoven og vender tilbage, tilsyneladende smittet med rabies. Da hunden bider Owen, begynder drengen at ændre sig mere og mere. Jess står over for en svær beslutning om, hvor langt hun vil gå for at tilfredsstille sin søns blodtrang...
