Et hemmeligt projekt i Korea afsløres for USA. USA kræver projektet afsluttet, men der sker en leveringsulykke, da efterretningstjenesten vil overlevere prøven. Paul, en amerikansk agent, lægger hårdt pres på efterretningstjenesten efter ulykken og konfronterer lederen af projektet, direktør Choe. Imens jagter Jagyeong, som er en nøgleperson i sagen, og Lim Sang, en pensioneret veteran, direktør Choes underordnede, Moyong, af forskellige grunde. Alle mødes til sidst, og noget uventet sker, da det skal afgøres, hvem der ender med prøven.
