Det her er historien om, hvordan Mor Muh & Krage blev venner. Mor Muh er en temmelig usædvanlig ko. Hun vil ikke bare stå og tygge drøv. Næh, hun vil dykke, danse ballet og lave alt muligt andet som er sjovt. Da hun møder Krage, bliver hun så glad. Det hele bliver jo meget sjovere, når man er to. Men Krage vil ikke være ven med en ko, især ikke når det er en underlig ko.