The Winter King

Episode 1

Kong Uther er rasende på sin uægte søn Arthur og sender ham i eksil. Arthur finder derefter en ung dreng, Derfel, tæt på døden. Han overlader Derfel til troldmanden Merlin og hans druidinde, Nimue.

Episode 2

Gundleus ankommer til Avalon og myrder den spæde tronarving, og hans mænd ødelægger byen og terroriserer dens indbyggere. Alt synes tabt, indtil Arthur og hans mænd ankommer.

Episode 3

Da han tager Gundleus til fange, finder Arthur ud af, at Gundleus' onkel Gorfydd ruster sig til krig. Nimue kæmper med traumet fra sin voldtægt og forsøger at inddrage Derfel i sine hævnplaner.

Episode 4

Derfel og Owain skal inddrive skatter fra kong Cadwys, men Owain bliver overtalt til at plyndre en mine i stedet. Merlin opdager, at Nimue er gravid, men nægter at hjælpe hende med at få en abort.

Episode 5

Tristan, prins af Kernow, ankommer og kræver retfærdighed for angrebet på minen, men Owain benægter sin skyld. Nimue aborterer, men bliver opdaget af Merlin, som hjælper med at helbrede hende.

Episode 6

Arthur og stammefolkenes konger indleder fredsforhandlinger. Arthur foreslår, at han som et tegn på velvilje gifter sig med Gorfydds datter, Ceinwyn. Hun er forfærdet over nyheden.

Episode 7

En række aktiviteter er planlagt før Arthur og Ceinwyns bryllup skal stå. Arthur føler sig mere og mere tiltrukket af Guinevere, og de mødes i hemmelighed. Gundleus angriber Derfel, men Derfel sejrer.

Episode 8

Arthur har tillid til, at Bedwin vil være i stand til at forhandle fred med Gorfydd. Men da Morgan og Derfel ankommer i Powys, opdager de, at Bedwin er blevet korsfæstet. Morgans hjerte er knust.

Episode 9

Episode 10