Tepulpaï, en drilsk ti-årig dreng, drømmer om at blive en shaman. Men ifølge den store shaman i hans landsby mangler drengen stadig koncentration og modenhed. Desuden har landsbyen andre bekymringer: Den store Inka er rasende over, at en stor del af den seneste høst er blevet spildt på ofringer, og han beslutter at konfiskere landsbyboernes hellige statue, Huaca. Huaca er dog essentiel for landsbyens balance, især nu hvor tegn og varsler forudser ankomsten af invasionsstyrker fra havet. For Tepulpaï er det en chance for at vise, hvad han er i stand til. Han forlader i hemmelighed landsbyen, fast besluttet på at hente statuen og redde sit folk. Heldigvis for ham vil Tepulpaï ikke gå på denne færd alene: hans ven Naïra har besluttet at slutte sig til ham, hvad enten han kan lide det eller ej...!