Elisa og Marcela

I 1901 i Spanien tager Elisa Sánchez Loriga en mandlig identitet for at kunne gifte sig med den kvinde, hun elsker, Marcela Gracia Ibeas. Deres historie begynder i 1885, hvor de mødes på skolen, hvor de begge arbejder. Det, der starter som et nært venskab, udvikler sig til en romantisk relation, som de må holde hemmelig. Marcela's forældre bliver mistænksomme og sender hende udenlands i et par år. Da hun vender tilbage, er genforeningen med Elisa magisk, og de beslutter sig for at dele livet sammen. Men nu er de i centrum for socialt pres og sladder, hvilket får dem til at lægge en plan. Elisa vil forlade byen i et stykke tid for at vende tilbage som Mario og få mulighed for at gifte sig med Marcela. Men intet bliver let for denne forbudte kærlighed.