I 1960'ernes Paris strækker Madame Claudes indflydelse sig langt ud over sexarbejdets verden — indtil en velhavende ung kvinde truer med at forandre alt. Hendes magt og kontrol over de personer, hun arbejder med, begynder at vakle, når denne unge kvinde træder ind i billedet og stille spørgsmålstegn ved den orden, som Madame Claude har etableret. Det bliver snart klart, at hun ikke blot er en trussel mod Madame Claudes virksomhed, men også mod den verden, hun har skabt. Med et baggrund af glamour, intriger og skæbnesvangre valg, udforsker historien de komplekse dynamikker mellem magt, seksualitet og det sociale hierarki, som definerer tidens Paris.