Indokina i slutningen af 1920'erne. I den fugtige varme på færgen ved Mekongfloden står en 15-årig pige og drømmer. Inde fra en sorte limousine betragter en mand hende. Med bankende hjerte træder han frem og tilbyder hende at køre med. Dette bliver starten på en dampende hed passion, hvor møderne altid sker i hemmelighed – bag låste døre.