Klatremusen Claus og den søde Morten Skovmus bor sammen med alle deres dyrevenner i Hakkebakkeskoven, men Mikkel Ræv har en kedelig tendens til at ville spise de mindre dyr. Det lykkes ikke, og Mikkel bliver så sulten, at han forsøger at stjæle Bagermester Harepus' kager.
