Otto er et næsehorn

Drengen Topper finder en magisk blyant, så da Topper tegner et næsehorn på tapetet hjemme i stuen, sker der noget fantastisk ... næsehornet bliver levende! Topper kalder næsehornet for Otto og er meget begejstret for sit nye kæledyr. Han finder dog hurtigt ud af, at det ikke er helt nemt at bo i en lejlighed på 2. sal med et kæmpestort og sultent næsehorn.