Prisvindende fantasydrama efter den anmelderroste ungdomsbog "Syv minutter over midnat". Unge Conor har det ikke nemt - hverken i skolen eller derhjemme, og hans mor er meget syg. På grund af virkelighedens problemer flygter han ind i en fantasiverden, hvor et skræmmende væsen bliver en uventet allieret. I starten er det overvældende for Conor, men snart begynder han at finde styrken til at tage magten tilbage over sit liv.
