Filmaren Leo reser runt i södra Frankrike på jakt efter vargar att filma. En dag när han är ute och spanar träffar han och blir förförd av den frimodiga och driftiga fåraherden Marie. Nio månader senare föder hon deras barn. Marie drabbas av förlossningsdepression och hon litar inte på Leo som kommer och går hux flux. Hon överger därför både honom och barnet. Leo är plötsligt ensam och har ett barn att ta hand om.
